Turkcell, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın katılımıyla bir milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 1 Nisan itibarıyla planlanan 5G geçişi öncesinde Turkcell, dijital geleceği destekleyecek stratejik bir finansman adımı attı. Başta Körfez merkezli olmak üzere uluslararası bankaların yoğun ilgisiyle sonuçlanan bir milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisi, 5G başta olmak üzere yeni nesil bağlantı teknolojileri, dijital altyapı ve iletişim çözümlerine yönelik yatırımlarda kullanılacak.
Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir dönemde tamamlanan bu anlaşma, Turkcell’in uluslararası finans piyasalarındaki kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini ortaya koydu.
Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan işleme uluslararası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı talep geldi. Yatırımcı ilgisiyle bir milyar dolara çıkarılan kredi, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal murabaha sendikasyonu oldu.
Faizsiz finansman ilkelerine dayanan murabaha sendikasyonu, şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken yatırım kapasitesini de güçlendirdi. İşlem, yıllık SOFR + yüzde 1,95 kâr payı ve komisyonlar dahil yıllık toplam SOFR + yüzde 2,14 maliyet oranıyla fiyatlandı. Nihai vadesi 7 yıl olarak belirlenen kredi, piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıktı. Kredinin ilk iki yılı anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.
HSBC’nin lider banka olarak görev aldığı konsorsiyumda, Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB “Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler” olarak yer aldı.
“Köprü görevi üstleniyoruz”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Grup Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Kamil Kalyon, geleceğin teknolojilerini inşa ederken finans birimi olarak vizyonlarını güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü görevi üstlendiklerini belirtti.
Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesinin sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Kalyon, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu doğrultuda attığımız adımlar, hem bugünün hedeflerini hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik koşulları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen tutarın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin uluslararası yatırımcılar tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve oldukça uygun maliyet koşulları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza önemli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme hedeflerimizin desteklenmesine katkı sağlayacak.”
Kaynak : Bloomberg HT
